Каким образом в кармане молодого человека, найденного мертвым в железнодорожном тоннеле, попали чертежи сверхсекретной подводной лодки? Кто является отправителем ужасной посылки с парой человеческих ушей в картонной коробке? К чему могут привести грехи юности и исследования диких районов Западной Африки? Шерлоку Холмсу и доктору Уотсону предстоит решить целый ряд новых загадок, прежде чем великий детектив с Бейкер-стрит, наконец, уйдет на покой, сменив суетный Лондон на тихую ферму в Сассексе. Впрочем, в те дни, когда весь мир балансирует на грани Первой мировой войны, лишь один человек способен предотвратить попадание военных секретов Великобритании в руки врага.